우리은행, AI‧전문가 기반 차세대 자산 관리 서비스 출시

우리은행이 고객의 투자 목표와 성향에 따라 자산을 배분하고 관리해 주는 종합 포트폴리오 서비스인 ‘우리WON 포트폴리오’를 출시했다고 12일 밝혔다.

우리WON 포트폴리오는 목표달성, 하이브리드, DIY, 전문가, 로보 등 5가지 포트폴리오를 제공한다.

목표달성은 고객 목표에 맞춰 투자 기간과 금액을 설정해 펀드와 적금을 운용하고, 하이브리드는 금융전문가 전망을 반영한 로보어드바이저 추천 펀드를 예·적금과 함께 관리한다. 

DIY는 고객이 직접 선택한 펀드로 포트폴리오를 구성하고, 전문가는 금융전문가가 시장 상황과 고객 성향을 반영해 3개의 펀드를 제안한다. 로보는 인공지능(AI) 로보어드바이저로 자산배분과 리밸런싱을 지원한다. 

특히 목표달성과 하이브리드는 자체 개발한 알고리즘 기반의 생성형 AI 기술을 적용해 전문가 수준의 자산관리를 제공한다.

우리은행 관계자는 “이번 목표달성 포트폴리오 출시로 ‘우리WON 포트폴리오’ 서비스가 한층 더 체계화됐다”며 “고객의 안정적인 자산관리를 위해 AI 기술과 전문성을 결합한 종합 자산관리 서비스를 확대하겠다”고 말했다.