신한라이프, 5천억원 규모 후순위채 발행

신한라이프는 5일, 5천억원 규모의 후순위채 발행 채비를 마쳤다고 밝혔다.

이번 후순위채 발행은 8월 콜옵션이 도래하는 기존 3천억원 규모 신종자본증권 상환에 대비하기 위한 것이다. 지난달 27일 진행한 후순위채 수요 예측에서도 총 1조2천억원 규모의 수요를 기록해 관심을 모았다.

발행 조건은 금리 연 3.4%로 지난달 27일 기준 민간채권평가회사 4곳이 제시한 국고 5년물 수익률(2.472%) 대비 92.8bp(1bp=0.01%포인트)의 스프레드를 반영했다. 이는 직전 발행된 보험사 자본증권의 발행 사례 대비 절대금리 기준 약 70bp, 스프레드 기준 약 40bp 낮은 수준이다.

신한라이프는 지난 2021년 이후 업계에서 처음으로 3%대 후순위채 발행에 성공했다. 

신한라이프 관계자는 “자본 시장 경색 우려 속에서도 자본운용 방향이 투자자들로부터 호응을 얻었다는 점에 의미가 있다”며 “지속가능한 가치를 창출하며 신뢰 기반을 강화하겠다”고 말했다.