롯데카드 지분 매각 불구 '자본 적정성' 발목… ″우리금융 유상증자 이익 유보 시급″

우리금융이 최근 불용 부동산 매각에 착수한 데 이어 롯데카드 지분도 완전 정리한다.

MBK파트너스가 제시한 매각가대로라면 우리금융은 5천억원 정도를 챙길 수 있는 것으로 알려졌다. 이같은 자산 정리는 경영실태평가 등급 강등에 따른 후속 조치다.

MBK파트너스가 롯데카드 매각을 추진하면서 우리은행이 보유한 지분도 함께 매각한다고 잠재 인수 후보자에게 알렸다. 롯데카드의 최대주주인 MBK파트너스가 지난해 말 롯데카드 매각 주관사에 UBS를 선정한 바 있는데 UBS가 주요 금융지주 및 잠재 인수 후보자에게 이같은 내용을 담은 투자설명서를 보냈다.

MBK파트너스는 지난 2019년 롯데그룹의 지주사 전환 과정에서 우리은행과 함께 롯데카드 지분 79.83%를 약 1조3천800억원에 사들였다. 롯데카드의 지분은 현재 MBK파트너스 59.83%, 우리은행과 롯데쇼핑이 각각 20%씩 갖고 있다.

우리은행은 앞서 여의도북지점을 포함한 서울 소재 7개 불용 부동산을 공개 매각하겠다고 발표했다. 내년부터 2027년까지 지방에 위치한 부동산까지 매각 대상을 확대할 계획이다.

이같은 자산 정리에도 동양‧ABL생명 인수와 관련한 대규모 자금 투입이 예상됨에 따라 우리금융의 자본 적정성이 취약해질 수 있다는 우려가 제기된다. 금융감독원은 지난 3월, 우리금융의 경영실태평가 등급을 2단계에서 3단계로 강등했다.

금융지주 경영실태평가는 리스크관리(40%), 재무상태(30%), 잠재적 충격(30%) 등 3가지 부문으로 나누는데 우리금융은 리스크관리 부문과 자회사 관리 등을 다루는 잠재적 충격 부문에서 점수가 깎였다. 금융당국은 손태승 전 우리금융지주 회장 친인척 관련 730억원 불법대출을 포함해 2천억원대에 의 부당대출 및 사고 이후 보고‧수습 등 과정에서 내부통제에 실패했다고 진단했다.

금융당국은 우리금융의 동양‧ABL생명 인수를 조건부로 승인했다.

동양생명의 지난해 말 기준 지급여력비율(K-ICS·킥스)은 155.5%로 전년 보다 무려 38%p 가량 하락했고, ABL생명도 153.7%에 그쳤다. 금융당국이 규제 완화를 추진 중인 130%선보다는 높지만 220%가 넘는 업계 평균과 비교하면 상당히 저조한 수준이다.

기본자본 킥스 비율의 경우도 동양생명이 79.8%, ABL생명이 83.7%로 양 사 모두 90%가 채 되지 않는다. 대규모 자본 투입을 통한 적정성 제고가 필요하다는 시각이다.

특히 동양생명과 ABL생명 노조는 우리금융에 고용 보장과 위로금 등 보상 방안에 대한 확답을 재촉하고 있다. 고용 승계와 위로금 1200%를 요구하는데 동양생명의 임직원이 986명, ABL생명 임직원이 848명을 고려하면 위로금은 1192억원에 달한다.

우리금융의 경영실태평가등급은 3등급으로 자회사 편입 승인 기준에 미달했지만 우리금융이 제출한 내부통제 개선계획과 자본금 증액, 부실자산 정리 등이 차질없이 이행될 경우 요건이 충족된다고 판단했다.

우리금융의 자본 적정성과 주주환원 여력을 나타내는 보통주 자본(CET1) 비율은 지난 2022년 말 11.57%, 2023년 말 11.99%로 금융당국 권고치인 12%에 미달했다. 다만 지난해 말 12.13%로 금융당국 권고치를 웃돈 것은 지주 출범 후 처음이었다. 1분기 말은 12.42%로 다른 금융지주와 비교해 낮은 수준이다. KB금융은 13.67%, 신한금융은 13.27%, 하나금융도 13.23% 등 순이다. 

또 우리금융의 순이익 하락은 자본 적정성이 취약해질 수 있다는 우려를 더한다. 우리금융은 올해 1분기 당기순이익이 6천156억원으로 전년 동기 대비 25.3% 감소했다.

우리금융은 올해 안에 CET1 비율을 12.5%까지, 오는 2027년 말까지 13% 이상 끌어올릴 계획이라고 밝혔다. △자산 리밸런싱, 적정수준의 자산성장 등을 통한 위험가중자산(RWA) 관리 △환율 민감자산 등 고위험자산 감축, △유휴 부동산을 비롯한 보유자산 매각 등 적극적인 조치를 통해 자본비율 목표를 달성하고, 중‧장기적으로 지속성장이 가능한 재무구조를 구축할 방침이다. 

이에 대해 금융전문가들은 유상증자와 이익유보 등을 통한 보통주자본 중심의 자본 확충이 시급하다는 지적이다.